Finanza ESG e Banking
Descrizione
Se fai parte di un team che si occupa di sostenibilità aziendale, finanza o investor relation, questo corso è la tua opportunità per approfondire criteri, strategie e strumenti della finanza sostenibile e imparare come integrare i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nella tua attività. La finanza sostenibile è una componente essenziale dell'economia reale e questo corso ti fornirà le conoscenze necessarie per adottare un approccio responsabile e improntato alla sostenibilità nella gestione delle risorse finanziarie.
A chi è rivolto
- Le trasformazioni strutturali imposte alla finanza dagli Esg
- Gli approcci della finanza sostenibile
- Il ruolo cruciale dei dati Esg, i meccanismi dell’investimento Esg e dei rating Esg
- Gli obblighi di trasparenza della legge Ue
- Il ruolo del soggetto Esg
- Le formule di credito e debito Esg
- Le norme europee che incidono sulle banche
- Ruolo dell’esclusione e dell’engagement
Programma
Il corso Finanza ESG e Banking è il percorso formativo ideale per coloro che desiderano comprendere il ruolo fondamentale della finanza sostenibile e imparare a integrare i criteri ESG nelle proprie operazioni finanziarie. Attraverso tre moduli esaustivi, il corso affronta la riconnessione tra finanza ed economia reale, gli approcci di investimento responsabile, i meccanismi dei rating ESG, le norme europee sulle banche e molto altro. Sarai guidato da esperti del settore in un viaggio formativo coinvolgente e professionale. Nel primo modulo analizza i presupposti di un modello basato sulla misurazione delle variabili ambientali, sociali e di governance e spiega come la finanza sta trovando una nuova connessione con l'economia reale attraverso le diverse tipologie di investimento responsabile. Nel secondo modulo approfondisce il ruolo fondamentale dell'industria dell'asset management e dei prodotti d'investimento nell’indirizzare le risorse verso uno sviluppo sostenibile. Questo nuovo modello di allocazione del capitale richiede all’investitore un grande sforzo di conoscenza dell’economia reale, nonché un impegno altrettanto importante nel ripensare la propria identità ESG. L'obiettivo del terzo modulo è comprendere come i fattori ambientali, sociali e di governance possono essere integrati nelle operazioni di capitale di debito e come questa integrazione stia modificando le strategie di gestione dei rischi e delle opportunità delle banche. Infine offre una prospettiva delle profonde trasformazioni tracciate dal Regolatore europeo per l'attività degli istituti di credito.
Esplora il legame crescente tra finanza e impatti economici reali, sottolineando l'importanza dell'investimento responsabile.
Impara a distinguere tra Environmental, Social, and Governance (ESG) e Socially Responsible Investing (SRI), due approcci chiave nell'investimento sostenibile.
Analizza sette strategie principali per l'investimento responsabile, offrendo una visione completa delle opzioni disponibili.
Indaga l'importanza dei dati ESG nel processo decisionale degli investimenti, sottolineando come questi influenzino la valutazione del rischio e del rendimento.
Approfondisce come gli investimenti ESG siano strutturati e gestiti, con focus sulle loro peculiarità.
Esamina come i rating ESG vengono formulati, discutendo della loro complessità e della necessità di standard di qualità elevati.
Valuta come l'integrazione degli aspetti ESG possa influenzare le performance finanziarie.
Presenta una panoramica statistica e tendenze del mercato degli investimenti ESG.
Affronta il problema del greenwashing, ovvero la pratica di presentare falsamente prodotti o aziende come ecologici.
Discute il Regolamento sulla Divulgazione delle Finanze Sostenibili (SFDR) e il suo ruolo nel promuovere la trasparenza degli investimenti.
Esplora come gli investitori possono definire e comunicare la propria identità ESG.
Analizza gli strumenti finanziari come obbligazioni e prestiti ESG, evidenziando le loro caratteristiche e il loro impatto.
Discute i motivi per cui le banche sono sempre più orientate verso pratiche ESG.
Esamina le normative europee specifiche per le banche che adottano pratiche ESG.
Approfondisce le strategie di esclusione e di engagement adottate dalle banche nell'ambito degli investimenti ESG.